投信販売実践研修

取扱投資信託の数の増加に伴い、販売員の商品に対する理解不足から、顧客とのトラブルにつながるケースも見受けられます。特に、新商品を導入すると、その商品しか売れないといった声もよく聞きます。”売れ筋商品=そのお客様にとって良い商品”ではありません。

弊社では、中立的な立場を生かし、フィデュ―シャリー・デューティーに則ったお客様本位の運用提案、商品説明ができるよう、その金融機関の取扱商品にあわせた研修カリキュラムをご提案させていただきます。 

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